FP협회, 웰스에듀와 아티웰스 업무협약 체결

WEALTHEDU
2023-03-16
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한국FP협회와 ㈜웰스에듀 그리고 ㈜아티웰스가 3월 15일 “금융전문가의 종합자산관리 역량제고를 위한 디지털솔루션 제공 업무협약”을 체결하였습니다. 

약 2만명의 회원을 보유한 한국FP협회는 은행, 증권사, 보험회사의 금융전문자격인 AFPK, CFP인증자들을 위한 사단법인이며 이들의 전문성을 높이기 위한 다양한 활동들을 지원하고 있습니다.

부동산 세금계산기로 유명한 프로로그램 『셀리몬』 을 개발한 “ ㈜아티웰스” 는 최적의 연금인출 솔루션을 개발하여 최근 KB국민은행과의 프로젝트를 성공적으로 마무리하며 종합자산관리 솔루션을 제공하는 회사로 거듭나고 있는 IT 기업 입니다. 

㈜웰스에듀는 금융전문가 및 일반인들을 위한 다양한 금융투자 전문컨텐츠를 제작하고 은퇴와 금융자산관리를 위한 전문적인 프로그램을 제공하는 금융전문 컨설팅 기업입니다. 

금융전문가들이 모여있는 한국FP협회와 금융전문 컨텐츠를 제공하는 ㈜웰스에듀, 그리고 자산관리의 디지털 솔루션을 제공하는 ㈜아티웰스가 이번 업무협약을 체결하면서 한국FP협회 회원들을 위한 사용을 지원하기로 하였으며 이와 관련된 교육 및 컨텐츠 제공을 ㈜웰스에듀와 함께 진행할 예정입니다.  

이번 협약으로 한국FP협회의 회원들은 보다 편리하고 차별화된 자산관리 서비스를 고객들께 제공할 수 있다는 점이 큰 의미를 가지고 있습니다. 이번 협약으로 제공되는 자산관리 솔루션이 한국FP협회 회원들의 역량을 더욱 성장하도록 지원할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다. 

이와 함께 이러한 IT 솔루션이 고객상담에 잘 활용될 수 있도록 관련 컨텐츠와 전문가 양성 교육 프로그램은 금융교육전문회사인 ㈜웰스에듀가 제공할 예정입니다. 

이 협약 이후 FP협회와 양사는 가속화되는 고령화 시대에 연금에 대한 고객들의 관심이 높아지고 있는 트렌드에 맞춰 “연금 최적 인출솔루션 프로그램”을 연계한 연금상담 전문가 과정을 준비할 예정입니다. 

은퇴예정자 및 은퇴자들이 가장 큰 관심을 보이는 연금 인출 솔루션과 이를 제대로 컨설팅해 줄 수 있는 연금상담 전문가에 대한 수요가 더욱 높아지고 있어 이와 관련된 금융회사들의 준비가 더욱 필요할 것으로 예상하고 있습니다. 

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